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新饮料 | 「蛋白饮料」“升级营养功能，丰富消费选择”，「固体饮料」“功能营养承载健康”

2019-06-24 04:46 来源：新营养

一

「蛋白饮料」

“升级营养功能，丰富消费选择”

随着饮料市场的发展，消费者的消费偏好也逐渐发生变化，植物蛋白饮料由于具有营养、健康的特点而逐步为大众所接受和认同，市场需求结构、行业供给结构正在发生深刻变化，植物蛋白饮料行业在饮料行业中的地位显著提高。根据国家统计局的数据，2011—2015年，含乳和植物蛋白饮料子类的企业收入仅占饮料总类企业收入的不到20%，但占比逐年趋高，且收入增长率保持两位数，远高于饮料总类的收入增长率，具有较大的发展空间。

前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国植物蛋白饮料行业市场需求与投资规划分析报告》数据显示，2007年以来各饮料子行业增速最快的是植物蛋白饮料，2016年植物蛋白饮料行业收入为1217.2亿元，2007-2016年复合增速达24.5%，在整个饮料行业的占比上升8.79个百分点至18.69%。

前瞻产业研究院分析认为，随着碳酸饮料及含乳饮料行业面临产品品种老化、渠道表现力弱、消费群体单一、安全问题频发等瓶颈的拖累，饮料市场继续向植物蛋白饮料、茶饮料、饮用水等“健康”饮料方向发展，植物蛋白饮料行业未来几年的增速将有望保持在20%以上，领跑整个饮料制造市场，预计到2020年植物蛋白饮料市场规模达2583亿元，占饮料行业的比重继续上升至24.2%。

饮料行业各细分领域对比（单位：亿元，%）

随着我国居民收入、生活水平的持续提高，植物蛋白饮料由于具备营养、健康的特征，市场增长较快。根据国家统计局的数据，含乳和植物蛋白饮料行业的企业家数由2013年末的211家，增至2014年末的246家，同比增幅达17%，2015年三季度末增至264家，同比增幅为7%。众多知名品牌如承德露露、娃哈哈、伊利、蒙牛、三元、盼盼等均已推出核桃乳或类似产品;2016年3月，可口可乐公司收购原中绿集团旗下厦门粗粮王饮品;2016年4月，王老吉与大寨饮品合作，行业竞争日趋激烈。

植物蛋白饮料竞争激烈，细分行业龙头向综合性企业发展

从我国植物蛋白饮料竞争来看，呈现整体集中度较低，但细分领域集中度较高的特征。目前最大的植物蛋白饮料公司是养元饮品，在全国的市场份额为8.34%，四川蓝剑、银鹭集团、椰树集团、承德露露分列二至五位，但市场占有率不足3.5%，整个植物蛋白饮料市场前十企业的份额仅为24.43%。

植物蛋白饮料市场格局（单位：亿元，吨，%）

但从杏仁露、椰子汁、核桃露等细分领域来看，椰树“椰汁”、露露“杏仁露”、养元“六个核桃”、银鹭“花生牛奶”等领导性品牌均占据了一半以上的份额。

植物蛋白饮料细分领域龙头企业市场份额对比（单位：%）

产业链上下游模式简单，下游作用明显

植物蛋白饮料行业上下游供应链模式明显，上游供应商主要有两类，一类是提供核桃仁、花生仁、杏仁等原材料的农产品批发企业；另一类是提供产品包装物如易拉罐等的金属包装容器制造行业。

产品下游主要针对消费者，下游行业为食品、饮料及烟草制品批发、零售业；销售模式一般为经销模式，产品销售基本面向经销商，再由经销商批发给零售终端，最后由零售终端出售给消费者。

植物蛋白饮料产业链介绍

行业季节周期性明显，新模式有待拓展

植物蛋白饮料行业上游依赖富含蛋白质的大豆、花生、杏仁等农产品，下游依赖消费者的消费需求，所以行业的发展主要受上下游行业发展特征而影响。植物蛋白饮料受上游农产品生产的季节性特征的影响，但是现阶段农产品储藏能力的提升，该种季节性的影响不明显，行业的季节性主要受国内节假日等的影响，在国内传统节日及文化习俗的影响下，会促进消费者对饮料的消费需求。在人们更注重营养保健的背景影响下，会促进植物蛋白饮料的产品需求。

此外，区域性业是行业发展的主要考虑因素。植物蛋白饮料行业的上下游供应和需求全体往往存在较大的地域差异，考虑到储藏和运输成本，行业普遍进行多生产基地的分散性布局。未来，我国植物蛋白饮料行业应向着多元化方向转变，考察原材料的区域分布，植物蛋白饮料行业应形成生产与销售分区经营的发展模式。

植物蛋白饮料行业特征分析

行业市场规模不断增加，市场份额增加明显

随着人们对生活品质的追求不断提高，对健康的诉求越来越强，体现在饮食方面，除了注重美味的体验，将更重视饮食所带来的营养健康功效，饮料行业未来消费升级的方向是营养和健康。相比其它饮料，植物蛋白饮料具备明显的优势，它拥有比动物蛋白更加完善的营养结构，原料来源上更有保障，因此近些年来，低脂肪、无胆固醇的植物蛋白资源受到人们的青睐。

根据统计数据显示，2007年以来各饮料子行业增速最快的是植物蛋白饮料，2016年植物蛋白饮料行业收入为1217.2亿元，2007-2016年复合增速达24.5%，在整个饮料行业的占比上升8.79个百分点至18.69%。2016年植物蛋白饮料制造业市场规模占比最高，可见人们对从饮食方面对健康诉求的体现。预计2020年行业的市场会进一步提升达到2583亿元，占饮料制造业市场总规模的24.2%，仍为饮料制造业的主要细分品类。

2007-2016年饮料行业细分领域市场规模（单位：亿元，%）

2016年植物蛋白饮料产品市场结构（单位：%）

二

营养与风味并行，植物蛋白如何“极限挑战”！

随着素食主义的兴起和全球环境的变化，植物性食品从未像今天这样受欢迎，其中植物蛋白产品正在进入主流的消费领域。根据2017年尼尔森线下零售商店数据显示，每年美国零售店含有植物蛋白产品的总收入超过了20亿美元。2017年,植物肉类替代品销售额为5.65亿美元，增长率为7.6%，植物基奶酪产品收入达到9000万美元，增长率为20%，植物基代乳产品品类为15亿美元，增长了3.1%。据市场研究机构Mordor Intelligence预测，2018年至2023年期间，植物蛋白质市场的复合年增长率将超过7%。

一般来说，蛋白质的食物来源可分为植物性蛋白质和动物性蛋白质两大类。消费者愈加重视健康，使得他们亲睐植物蛋白来源的产品来替代肉食。欧洲的一项调查报告显示，人们在选择肉类替代品的主要动机基于对健康的考虑(41%)、动物保护(36%)和环境问题(32%)。同时植物蛋白产品也减少了肉食对饱和脂肪和胆固醇带来的身体负担，以及缓解了与肉类有关的抗生素和激素使用问题。

根据2017年健康焦点国际(HealthFocus International)的数据[1],70%的美国消费者表示，他们试图增加对植物性食品的消费。因此，市场上以植物为基础的产品的数量和品种不断增加，包含了大量的植物蛋白来源——大豆、燕麦、大米、小麦、豌豆、坚果、藜麦、鹰嘴豆等。

植物蛋白的口感需求和蛋白需求成为赢得消费者的关键。从物种多样性的角度来看，现有的植物蛋白成分来源出奇地有限。有数据表明，如今的全球粮食供应主要来源于150种植物，然而，当今市面上可买到的绝大多数植物蛋白成分只来自这些物种的2%。

随着日常食品和膳食补充剂之间的界限正在变得模糊，这为制造商提供了机会。植物蛋白是一个竞争非常激烈的市场，制造商们开始发掘更多的植物蛋白来源，例如海藻、亚麻籽、澳洲坚果、南瓜籽和糙米等进行产品创新，他们发现不同类型的植物蛋白都有自己的风味特征，因此也会影响到最终产品口感。

市场上营养补充剂的成功很大程度上取决于产品的感官特征，虽然植物蛋白正以燎原之势迅速占领食品和膳食补充剂市场，消费者对富含蛋白质的食物和饮料很感兴趣，但是植物中提取的蛋白质依然存在令人不快的味道，这也为产品创新带来了挑战。在植物蛋白产品中，消费者普遍不喜欢植物蛋白中固有的苦味、异味和涩味。因此，其他作物的蛋白质必须在成本、口感、质地和可持续性等多个方面下足工夫，才能在激烈的竞争中脱颖而出。

不过基于植物蛋白创新产品的诞生需要考虑三个方面：了解你的受众(谁是你的目标，他们想要什么)；了解你的产品(产品特性、成分和用途)；了解你的消费者(他们喜欢和不喜欢什么)。

了解你的消费者

在一项“植物性饮食”调查研究中[2]显示，超过一半的消费者表示相比过去吃了更多的水果和蔬菜，并且倾向选择植物来源的产品。他们认为植物基类的产品更健康。该报告还指出，这一领域的消费者仍然需要美味和令人愉悦的口感，这对于将一种新的植物蛋白纳入相关产品的生产商来说是一个挑战。

影响消费者选择植物蛋白产品的主要因素和消费趋势有三个：第一个主要购买的原因是，因为植物蛋白类产品在可持续成分、环境解决方案和动物保护等方面时，有着积极的作用。第二个趋势是消费者越来越关注来自植物蛋白的健康方面及其相关的健康益处，如心脏健康、胆固醇降低和寿命延长。最后一个趋势是植物蛋白可以改善生活方式，从而提高生活质量，人们对具有清洁标签、天然健康和富含蛋白能量的产品更感兴趣。因此了解消费者喜好，以及目标消费者在其中所处的位置，可以帮助配方师了解每个植物性的产品要满足消费者的内在需求。

了解你的产品，拥抱你的口味

虽然风味改良通常是一个不断进行的过程，但植物蛋白呈现的风味特征也会因为不同的产品类型而异，例如异国风味的搭配在正餐或小吃中很受欢迎。在植物蛋白饮料领域，像香草这样的传统口味仍然是畅销的单品。但是对于其他产品中不同植物蛋白固有的强烈口味或试图包含新的植物蛋白形式时，消费者口味也发生了一定变化。

为了在产品中选用新的植物蛋白，配方设计师需要把蛋白进行复配，利用不同蛋白质的风味特征，用互补的风味或绵长的口味来帮助掩盖任何潜在的余味。

比如在高蛋白饮料的应用中，大豆与任何口味都能很好地搭配，并具有很高的消费者接受度。因此企业在新品开发的过程中，可以借鉴大豆蛋白在饮料中的成功经验，也能依靠各种匹配技术以及对消费者产品响应的分析，开发新的复配蛋白，优化每种蛋白质的固有特性，使其成为一种新的改进的产品，在口味、质地和口感方面满足消费者的所有需求。

了解蛋白质含量的价值

植物蛋白行业的发展不仅需要创新口味的刺激，也需要补充高质量的营养。消费者虽然更容易从肉类、乳制品中获取蛋白质，但是像乳清、豌豆或大豆蛋白等其它来源也给人们身体带来益处。一项针对11个国家的5,500多名消费者的调查显示，消费者对像“蛋白质含量”这样的关键产品属性比蛋白质来源有更大的兴趣，同时他们对植物蛋白产品有着基本认知，也愿意为相关产品支付更高的价格。

因此植物蛋白产品标签中的总体蛋白质含量对消费者有着巨大的吸引力，如果在成本和安全都有保证的前提下，并指导食品配方者选择能够满足消费者需求、口味目标和最终应用的功能需求的植物蛋白，就丰富市场植物蛋白类型的选择，更好的在市场竞争中获得优势。

三

「固体饮料」

“功能营养承载健康”

除了蛋白粉和电解质，运动饮料真的不能有更好的创意了吗？提起运动饮料，你最先想到的是什么，蛋白粉？还是电解质饮料？而其实，这些都算不上是真正意义上的运动饮料。

什么才是真正的运动饮料？

在大多数人的眼中，电解质饮料等同于运动饮料，但根据最新版的《饮料通则》（GB/T10789-2015），电解质饮料和运动饮料并列属于特殊用途饮料的范畴。看到这里你应该很清楚，电解质饮料不属于运动饮料。

再来看看蛋白粉，仔细查阅国内大多数蛋白粉的标签不难发现，其“后缀”并非“运动饮料”，而是“固体饮料”。既然蛋白粉是“固体饮料”，那它是不是也同属于运动饮料呢？最新版的《饮料通则》（GB/T10789-2015）将饮料分为11个大类，第十类固体饮料包含了蛋白固体饮料、特殊用途固体饮料以及风味固体饮料、果蔬固体饮料、茶固体饮料、咖啡固体饮料、植物固体饮料、其他固体饮料。特殊用途固体饮料又涵盖了运动固体饮料、营养素固体饮料、能量固体饮料和电解质固体饮料等。因此，从类目上严格来说，蛋白粉属于蛋白固体饮料而非运动饮料。

那到底什么样的饮料才能算是真正的运动饮料呢？根据GB15266-2009，运动饮料被定义为营养素及其含量能适应运动或体力活动人群的生理特点，能为机体补充水分、电解质和能量，可被迅速吸收的饮料。，而（据GB29602-2013）固体饮料则是指既包含了植脂末，还包含了用食品原辅料、食品添加剂等加工制成的粉末状、颗粒状或块状等，供冲调或冲泡饮用的固态制品。

这就不难理解，为什么笔者认为蛋白粉和电解质饮料都不是真正意义上的运动饮料了，因为前者成分单一、产品形态固化；后者功能单调、无法满足运动人群多元化的营养需求。如此看来，既能突破功能单一的瓶颈，又能满足形态多样化的运动固体饮料似乎是个不错的选择。

运动固体饮料：不是谁都能做到

比如，乳清蛋白β-羟基-β甲基丁酸钙运动固体饮料。乳清蛋白是从牛奶中提取的一种蛋白质，具有营养价值高、易消化吸收、含有多种活性成分等特点，被称为蛋白之王，乳清蛋白属于优质的人体适宜蛋白质，服用方便，吸收利用率高，能减少肠胃负担，是人体补充蛋白质的首选。并且β-羟基-β甲基丁酸即HMB是亮氨酸代谢过程中的天然产物，它不仅可减少运动造成的肌肉损伤，缩短恢复时间；还有助于提高骨骼肌量、力量及强度；并且配合HMB联合系统的运动锻炼方案可有效降低脂肪量。两者互助互补不仅适用于运动人群，也适用于有减重需要的大众消费群体。

又如，将市场接受度较高的电解质维生素B类产品做成泡腾片的形式，不仅营养素得以快速释放和吸收，新颖的产品形态也更容易赢得消费者的青睐。

之所以市面上运动饮料创新乏力，很大一部分原因是在生产加工层面上。很多生产固体饮料的加工企业并不具备生产运动饮料的资质。这就导致了即便有好的创意，但也要受制于生产资质而不得不放弃推新品。以至于像蛋白粉这样的产品只能做成固体饮料，产品功效性、独特性大打折扣，市场优势被大大削弱。

想象一下，当消费者在货架上寻找饮料的时候，同样的配料表，但一个标注的是运动饮料，另一个标注的是固体饮料，消费者会选择哪一个？答案了然于心。当然，所谓专业，不仅是一个产品分类和标注这么简单，搞清楚产品定位至关重要。

和很多品类的发展历程相似，中国的运动饮料最初也是追随国外领先品牌亦步亦趋。但随着研发以及生产水平的提高，我们已经完全有能力依据国人的差异化需求，生产出真正适合国人的运动饮料。

益生菌或将成为固体饮料最大的承载市场

欧睿数据显示，截至2017年，全球益生菌产品大约有425亿美元的销售额，其中，亚太地区益生菌产品消费规模在全球市场规模中居于首位，占比达37%。而中国益生菌产品市场则占据了亚太地区的半壁江山。与此同时，尽管大部分消费者认为益生菌产品对人体健康有益，但是经常购买益生菌产品的消费者却只有20%。一面是火爆的益生菌市场，一面是理性的消费者，如何在两者之间达成平衡，为中国益生菌产品找到出路，正是本文将要探讨的。

中国将成为亚太甚至全球重要的益生菌产品市场

中国和亚太地区益生菌产品市场发展趋势来源：欧睿国际

目前全球益生菌产品市场的销售额大约有425亿美元，其中亚太地区的益生菌产品市场总额约为175.84亿美元，而中国的益生菌产品市场总额大约为83.04亿美元，约占亚太地区益生菌产品市场的47.2%。预测显示，2014到2025年间亚太地区的益生菌年复合增长率达到了8.3%，而中国将达到9.5%。到2025年，中国益生菌产品市场将增长至150亿美元，成为亚太地区甚至是全球重要的益生菌产品市场。

益生菌酸奶“几近饱和” 益生菌补充剂成为“后起之秀”

从产品类型上看，近几年亚太地区益生菌酸奶增长速度较快，而中国市场中，益生菌酸奶也占据相当大的一部分比例。但目前，益生菌酸奶市场已经处于相对饱和状态，加之酸奶的功效已不足以满足不同消费者的需求，益生菌补充剂逐渐成为后起之秀。从欧瑞国际对于全球膳食补充剂2007~2022销售情况及预测的情况的来看，在全球膳食补充剂市场中，益生菌补充剂、氨基葡萄糖、蛋白质补充剂、鱼油/Omega脂肪酸、钙补充剂呈现不断上涨的趋势，其中，益生菌补充剂增长速度最快。益生菌补充剂预计在15年内增长将达到283%。

来自消费者端的调查显示，大部分消费者认为益生菌补充剂是对人体有益的健康食品，并且有一半的消费者表示对益生菌有需求，40%的消费者愿意消费更多的益生菌产品，但是经常购买益生菌产品的消费者却只有20%。为什么会出现这么大的反差呢？一个重要的原因是目前为止消费者对于益生菌的概念尚未完全清晰。有相当一部分消费者认为益生菌就是酸奶和乳酸菌饮料，也有消费者对益生菌是否真的有效持怀疑态度，在什么情况下摄入合适，适用人群是哪些，对于益生菌的功效、作用，是否会产生依赖等都存在疑问。更多消费者表示希望有更多功能明确和差异化的产品，来满足他们不同层次的需求，只要产品好，质量到位，价格不是问题。可以看出，中国消费者对益生菌产品的差异化功效指向抱有期待。

胶原蛋白固体饮料一路看高

从全球胶原蛋白市场应用来看，胶原蛋白早已广泛应用于医疗、化妆品及食品行业。作为营养补给品，口服胶原蛋白（肽）产品在国际上也已经流行多年，在法国、美国、日本、韩国、中国台湾、中国香港地区十分盛行。2012年胶原蛋白风波影响了整个营养健康食品市场，但随着2016年以来《食品安全国家标准胶原蛋白肽》征求意见出台，新零售市场渠道的积极培养，OEM成为胶原蛋白走出市场低迷的助推器。

据中国保健协会的调查数据显示2017年我国保健品的销售额约2563.69亿元，并且该数据还在不断上升。根据联合国世界卫生组织的调查发现，发达国家消费者普遍有较高的保健意识，所以其医疗保健实业占到他们国家GDP总量的10%-15%。反观中国市场，中国消费者在保健食品的消费水平目前是美国人的1/20，是日本人的1/15，可以看到中国消费者对于保健品消费潜力很大。

随着80后、90后人群营养健康意识的增强，尤其是胶原蛋白产品市场认可度逐年上升，消费者人群扩展至60后-90后，我国胶原蛋白需求总量将延续增长态势，预计到2024年市场规模将增长至45.80亿元。

“爱美之心，人皆有之”女性更是美容市场主力军。每个女性都希望自己的皮肤永远停留在18岁，肌肤光滑、具有弹性。但是随着年龄增长，女性在25岁以后，脸部开始出现皱纹。到35岁以后，衰老会进一步加深。皱纹出现的原因之一是由于肌肤当中胶原蛋白的流失，使得真皮内的纤维结构开始断裂瓦解，如果没有及时补充胶原蛋白，女性衰老症状会进而加剧。

所以为了延迟皱纹的出现，适时地补充胶原蛋白，让它在皮肤中构成了一张细密的弹力网，让肌肤锁住水分，保持年轻态。

胶原蛋白除了是美容类产品的关键原料之一外，随着消费者意识的不断提高，也越来越关注胶原蛋白在运动营养、健康老龄化、骨关节健康等方面的潜在益处。专业的运动员定期补充胶原蛋白提升体质，预防骨质疏松，同时促进肌肉生长，加快受损或老化的组织和肌肉的修复，增加骨骼密度，使得钙质与骨细胞结合不流失。

四

把脉市场，寻找方向

蛋白饮料行业经过多年的快速发展，逐渐步入转型调整期，机遇与挑战同在。在国民营养、质量提升、消费需求日益变化等背景下，如何把握机遇，进行产品创新、业态创新和理念创新，拓展新的发展方向和消费场景，是蛋白饮料企业求进步、稳发展必需面对的挑战。