2023年特医食品产业链图谱分析

内容来源：中商产业研究院

特殊医学用途配方食品，是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。研究和临床实践表明，特医食品在增强临床治疗效果、促进康复、缩短住院时间、改善患者生活质量方面具有重要的意义。

PART 1 产业链

特医食品产业链上游主要包括食品原料、食品辅料、营养强化剂、食品添加剂等原材料；中游为产品的生产过程，具体分为特殊医学用途婴儿配方食品和特殊医学用途配方食品两大类；下游为产品的销售环节，包含院内和院外两个途径。

PART 2 上游分析

1. 营养强化剂及原料来源

营养强化剂是指为了增加食品的营养价值而加入食品中的天然或人工合成的营养素和其他营养成分。营养素是具有特定生理作用，能维持机体生长、发育、活动、繁殖及正常代谢所需的物质，包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素等。目前，我国特医食品中可添加的营养素及相关原料来源如下图所示：

2. 营养强化剂市场竞争格局

由于上游原材料对企业的研发能力、资金实力要求高，行业壁垒高，加上产品从开发到最终商业化应用时间周期太长，我国营养强化剂市场集中度相对较高，行业竞争激烈。目前，我国营养强化剂市场份额主要被帝斯曼、巴斯夫等国外厂商以及新和成、金达威、浙江医药、嘉必优、润科生物、福星生物等国内厂商占据。

3. 特医食品研发情况

从研发单位来看，我国从事特医食品研发的企业主要包括乳企和药企两类。其中，药企积极布局技术壁垒较高、市场需求未被满足的特定全营养和非全营养特医食品；乳企则开发婴儿配方特医食品以抢占市场，并逐渐向成人特医食品市场进军。

临床建设方面，2月国家卫生健康委公布了30家临床营养科建设示范单位名单，其中试点方向为“特殊医学用途配方食品的规范化应用”的有4家单位入选。

PART 3 中游分析

1. 中国特医食品市场规模

近年来，疫情的爆发使得提高免疫力的食品和功能性食品受到市场欢迎，从而推动特医食品市场规模快速增长。数据显示，2016-2020年中国特医食品市场规模从25.9亿元增长至77.2亿元，年均复合增长率高达31.40%。目前，我国只有1.6%的营养不良患者在食用特医食品，行业未来增长空间广阔，预计到2023年中国特医食品市场规模将达到140.1亿元。

2. 历年产品获批数量​​​​​​​

近年来，我国对特医食品的重视程度越来越高，药企、乳企等纷纷加入特医食品的研发生产中，成为特医食品行业创新与高质量发展的动力。从特医食品企业相关产品获批情况来看，截至2023年2月底我国共有101个特医食品产品获得批准。其中，国产产品71个，进口产品30个，分别占比70.3%和29.7%。

3. 获批产品所属类别

特医食品可以分为四类，包括适用于0-12月龄婴儿的特殊医学用途婴儿配方食品；适用于1岁以上人群的特医食品，包括全营养配方食品、特定全营养配方食品以及非全营养配方食品。从产品类型来看，已获批的101款特医食品中，特医婴配产品38款，非全营养类产品36款，全营养类产品26款，特定全营养类产品1款，分别占比37.62%、35.64%、25.74%和0.99%。

4. 已获批产品组织状态

从产品组织状态来看，目前获批的101款特医食品产品中粉状产品有78款，占比77.23%；液态产品有23款，占比22.77%。

5. 特医食品企业情况

（1）企业注册量

根据企查查数据显示，目前我国现存特医食品企业共计25.77万家。从企业注册情况来看，2017-2022年我国特医食品行业新增企业注册量呈现大幅上升的趋势，从14601家增长至64027家，年均复合增长率达34.40%。截止2023年2月底，中国特医食品行业新增企业10406家。

（2）企业产品获批数量

据统计，目前已获批的104个特医食品相关产品中，共涉及39家企业。其中外资企业共7家，分别是雀巢、雅培、纽迪希亚、美赞臣、美乐宝、每日乳业、惠氏公司；本土企业共32家，获批产品数量排名靠前的企业包括吉林麦孚、圣元营养、恒瑞健康、爱优诺、贝因美、亚宝特医、艾圣科技、澳优乳业、君悦营养、冬泽特医等，具体情况如下图所示：

PART 4 下游分析

1. 消费方式占比

根据调研数据，当前消费者消费特医食品主要方式，占比位居前列的仍旧是传统的药店、医院等渠道，两者占比达到71.8%。而线上场景如线上药店、零售电商平台等消费接受程度已接近线下医院。

2. 线上销售额占比情况

跟据《2022年营养健康趋势白皮书》数据，截至2022年线上在售的特医食品共计40款，京东健康已上线39款。品类特性导致该类产品的市场集中度高，TOP3品牌销售额占比达83%。长期看，随着健康意识的普及和政策的逐渐完善，日后将会有更多品牌涌入市场，特医产品的品类也会变得更加丰富。